El escuadrón del tiempo viaja a la década de 1920, donde el gánster Al Capone , que tuvo una experiencia traumática en su infancia con un payaso terrible, se ha convertido a sí mismo y a todos sus secuaces en payasos. Otto, Tuddrussel y Larry son confundidos con tres de los secuaces de Capone. Después de un desastroso concierto en una fiesta de cumpleaños, Otto le muestra a Capone que los payasos a los que obligó a dejar el trabajo ahora están tratando de dirigir su imperio criminal con resultados desastrosos.
