Después de que Tuddrussel hiere los sentimientos de Larry en su propia exposición de arte, Otto intenta enseñarle a ser más sensible mientras se embarcan en una misión para impedir que el emperador azteca Moctezuma realice monólogos cómicos. Los esfuerzos de sensibilidad de Tuddrussel y la falta de aprecio de Larry conducen a un concurso de insultos entre los dos que conquista a la audiencia.
