Mientras Fry disfruta de una acampada con el resto de tripulantes del Planet Express, se da cuenta de que no tiene nariz. Pronto descubre, que lo ha sido abducido por alienigenas y estos fueron los que le robaron su nariz. El motivo es que muchas especies utilizan la nariz de los humanos como afrodisíaco. Fry, con ayuda de Leela y Bender, tratarán de recuperar esta parte preciada de su cuerpo.