Bender planea un robo al emperador Nicolai y para eso le pide ayuda a Fry, Amy y Doctor Zoidberg pero ninguno acepta. Después Profesor Hubert J. Farnsworth y Amy construyen una máquina intercambiadora de cerebros, y ambos la prueban para sacar provecho de cuerpos, pero después de cambiar ninguno queda conforme, cuando intentan cambiar se dan cuenta que no pueden por el hecho de haber cambiado, Bender escucha la conversación y para así también poder realizar su robo, decide cambiar y termina con el cuerpo de Amy.
Después Amy cambia de cuerpo con Leela, quien descubre que Fry la quiere por su físico. Entonces Fry, para demostrarle que a ella también le repugnaría, decide cambiar con Zoidberg. Mientras Bender una vez tratando de robar se encuentra con el emperador y llegan al acuerdo de cambiar cuerpos pero como su cuerpo lo tiene el profesor decide utilizar el balde de agua, por otro lado Amy y Hermes también cambian. Finalmente, los cambios de mentes quedan así: el Profesor en el cuerpo de Bender, Amy en el cuerpo de Hermes, Bender en el cuerpo de un emperador robot, Leela en el cuerpo del profesor, Zoiberg en el cuerpo de Fry, el Emperador robot en el cuerpo de un balde de agua robótico, Hermes en el cuerpo de Leela, Fry en el cuerpo de Zoiberg, y el balde de agua robótico en el cuerpo de Amy. Produciendo un corto-circuito, el profesor Farnsworth y los Globetrotters los ayudan a volver a sus cuerpos.
