Cuando Billy va a visitar a su abuela materna y Mandy decide pasar el día ella sola, Grim se encuentra libre de los niños para hacer lo que quiera. Como Grim se aburre rápidamente, va a visitar al general Skarr y lo deja llevar su guadaña mágica, que Skarr usa para construir un ejército de gnomos gigantes. Como Grim está tan acostumbrado a tener a dos niños con él cuando van a una aventura, él recluta a Mindy y Pud’n para ayudarlo a combatir a Skarr y recuperar su guadaña. Mindy y Pud’n demuestran ser dignos sustitutos, pero Mandy los asusta cuando se da cuenta del inusual trío.