Cuando Billy ve que la virilidad de Hoss Delgado es acción nuevamente, Billy desea crecer como un héroe como él. Grim le dice a Billy que en tiempos más antiguos una forma evidente de convertirse en héroe era matar a un dragón. Viajan a la Edad Media para que Billy pueda entrenar bajo la supervisión del mejor cazador de dragones, Sir Boss Del Guapo, quien se parece a la actual Delgado. Billy se hace amigo del dragón que debía matar y perdona su vida, convirtiéndose en el héroe del dragón. Del Guapo se encuentra transportado al presente, donde tiene un breve encuentro con Delgado.
