Se acerca un baile escolar en Casper High y Danny quiere invitar a Paulina, la chica más popular y linda de toda la escuela. Para ello, le regala un collar de oro que esta encuentra entre las cosas de su mochila; que resulta ser de un dragón fantasma. Cuando Danny descubre esto debe hacer todo lo posible para que Paulina no se enoje y se convierta en una bestia (dragón), por lo cual debe vigilarla. También debe poseer a su padre para que no cause confusión en la fiesta, debido a que se había posesionado de su cuerpo para salvarse de un castigo duro en una reunión con el Sr Lancer.
